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??導 讀 

??1、土地成交規模回落但熱點城市仍受關注
??2、1月新增貨值百強門檻同比回升70%
??3、金額TOP100中城投拿地占比接近四成
??4、預計一季度后半程投資或將小幅回升

??☉ 文／克而瑞研究中心

??榜單解讀

??前言：1月份土地市場成交面積下滑、但金額同比保持正增長，一二線城市個別核心土地出讓引起廣泛關注，均出現高溢價成交。1月新增貨值百強門檻值7.5億元，同比漲幅達70%，新增土儲總價、建面的百強門檻值分別為1.4億元、8.8萬平方米，同比也有五成以上的提升。但百強房企僅有不到11家企業有土儲入賬，招商、綠城、濱江、華潤等在一二線城市表現積極。年初樓市放松限購的利好頻傳，預計一季度后半程企業投資規模將會有所回升。

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??土地成交規模回落但熱點城市仍受關注

??受到去年年末土地供應規模減少的影響，2024年1月份的土地成交規模處于低位。截止1月25日，全國300城經營性土地成交4206萬平方米，環比下降接近九成，同比下降6%；月內平均樓板價為2385元/平方米，雖然環比出現下滑，但對比上年同期來看仍有接近27%的同比增幅。值得注意的是，1月份仍有部分一二線核心城市關注度頗高，北京、上海、成都、杭州等多地均有宅地出讓，其中杭州進行年內首次集中拍地，鄭州也成交了首宗現房銷售用地，且土拍限價放松后，核心城市均出現高溢價成交地塊。

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??1月新增貨值百強門檻同比回升70%

??雖然1月份土地市場整體成交規模低迷，但新增土儲貨值、總價以及建面的百強門檻值分別為7.5億元、1.4億元和8.8萬平方米，同比均有50%以上的漲幅。細化至各梯隊來看，1月新增貨值10強門檻值達到59.4億元，同比漲幅為59%，但20強、30強和50強門檻值則同比表現為下降，企業投資的分化情況較為明顯。

??總量方面，1月份新增貨值、總價和建面百強的總額分別為2247億元、801億元和2161萬平方米，同比均表現為上漲，漲幅分別為28%、51%和28%。投資百強門檻值、總量均同比回升的主要原因是去年1月份恰逢春節假期，整體投資較為停滯，且2024年伊始核心城市有集中供地。

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??金額TOP100中城投拿地占比接近四成

就拿地企業而言，由于1月份多數核心城市集中供地尚未啟動且部分低能級城市土地供應并不多，導致品牌房企投資仍處于“間歇期”。百強房企僅有不到11家企業有土儲入賬，招商、綠城、濱江、華潤等在一二線城市表現積極。CRIC監測的30家典型房企月度拿地金額不足200億，環比下降86%，同比增長一倍有余。

??從企業類型來看，拿地金額TOP100中城投幾乎占據半壁江山，拿地金額超過民企和央國企，占百強總金額比例接近40%。由此可見，多數三四線城市土地仍十分冷清，同樣需要依靠城投“托底”。

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??預計一季度后半程投資或將小幅回升

??由于春節假期在即，土地市場整體呈現供求雙低的局面，因此本月企業投資也相對低迷，但是從個別城市的土拍結果來看，少量優質地塊的出讓還是會引發企業的積極參拍，土拍的冷熱主要取決于地塊自身的條件。預計2月份在春節假期的影響下，土地市場成交規模將依然處于低位，3月份成交規模將開始有所回升。且由于新的一年企業投資額度將有新鋪排，預計國央企以及部分優質民企在一季度投資態度會相對積極，尤其對于熱點地塊將積極參拍，力爭年內達成開工甚至開售。