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寶龍地產(chǎn):發(fā)行1億美元5.95%優(yōu)先票據(jù)

公司李禮 2021-01-05 10:12:47 來源:樂居財經(jīng)

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??1月4日,寶龍地產(chǎn)公告,公司發(fā)行額外于2025年到期的100,000,000美元5.95%優(yōu)先票據(jù)。 該票據(jù)與于2020年10月30日發(fā)行的于2025年到期的200,000,000美元5.95%優(yōu)先票據(jù)及于2020年12月28日發(fā)行的于2025年到期的額外100,000,000美元5.95%優(yōu)先票據(jù)合并及組成單一系 列。

??公司、附屬公司擔保人及合資附屬公司擔保人與美銀證券、瑞士信貸、國泰君安國際、摩根大通及瑞銀就新票據(jù)發(fā)行訂立購買協(xié)議。新票據(jù)的估計所得款項總額將約為103.8百萬美元。公司擬將新票據(jù)的所得款項用作為其現(xiàn)有中長期債務(一年內將到期)進行再融資。

??現(xiàn)行票據(jù)于新交所上市。

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