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世茂股份將召開(kāi)“20滬世茂MTN001”持有人會(huì)議 本金擬展期1年

公司 2022-12-27 12:43:38 來(lái)源:中國(guó)房地產(chǎn)網(wǎng)

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??12月26日,浦發(fā)銀行發(fā)布上海世茂股份有限公司2020年度第一期中期票據(jù)(“20滬世茂MTN001”)2022年度第一次持有人會(huì)議的議案概要,擬于12月29日召開(kāi)的會(huì)議將審議調(diào)整“20滬世茂MTN001”債券本息兌付安排的議案。本期債券發(fā)行金額5億元,債項(xiàng)余額5億元,發(fā)行期限3年,起息日為2020年1月9日,本金兌付日為2023年1月9日。

??本議案如經(jīng)本次債券持有人會(huì)議通過(guò),本期債券本金兌付時(shí)間調(diào)整為自2023年1月9日起的12個(gè)月內(nèi)(以下簡(jiǎn)稱“兌付日調(diào)整期間”),在兌付日調(diào)整期間,定期兌付一定的本金,直至第12個(gè)月累計(jì)付清本期債券全部本金:2023年5月30日,支付5%的本金;2023年11月30日,支付5%的本金;2024年1月9日,支付90%的本金。

??兌付日調(diào)整期間的新增利息,隨每期本金償付金額同時(shí)支付就該期本金金額計(jì)算的截至該本金償付日所對(duì)應(yīng)的利息,利隨本清。本期債券2022年1月9日至2023年1月8日計(jì)息期間的利息的兌付安排調(diào)整為2023年1月至2023年3月期間平分3次付清,兌付日分別為2023年1月10日、2023年2月10日、2023年3月10日。債券票面利率在兌付日調(diào)整期間維持4.12%不變,本次調(diào)整債券本息兌付安排不構(gòu)成債券違約事項(xiàng)。

??同時(shí),發(fā)行人提供處置懷來(lái)古城項(xiàng)目可使用的凈現(xiàn)金流作為補(bǔ)充還款來(lái)源:發(fā)行人和主承銷(xiāo)商設(shè)立共同監(jiān)管賬戶,用于專項(xiàng)接受懷來(lái)古城項(xiàng)目資產(chǎn)處置的價(jià)款(以本期“20滬世茂MTN001”未償本息金額為限);發(fā)行人將與交易對(duì)手協(xié)商,爭(zhēng)取將浦發(fā)銀行監(jiān)管賬戶作為處置懷來(lái)古城項(xiàng)目的交易賬戶之一,用于接收本期債券未償本息資金。如未獲得交易對(duì)手協(xié)商一致,發(fā)行人將在交易賬戶接受到足額資金且滿足交易協(xié)議約定條件后二個(gè)工作日內(nèi)將本期債券未償本息資金轉(zhuǎn)入浦發(fā)銀行監(jiān)管賬戶中。

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